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Il mio esordio professionale nel mondo della finanza è maturato al termine di un percorso accademico solido e multidisciplinare presso l’Università “La Sapienza” di Roma: una laurea triennale in discipline economico-giuridiche seguita dalla magistrale in Giurisprudenza. Durante questo periodo ho avuto il privilegio di vincere una prestigiosa borsa di studio che mi ha permesso di scrivere la tesi all’estero e vivere un’esperienza internazionale presso l’Universidad de Alicante, in Spagna: un capitolo che ha arricchito non solo la mia preparazione, ma anche la mia visione personale e professionale.
Pochi giorni dopo la laurea magistrale ho intrapreso il mio percorso in uno dei principali gruppi bancari italiani, Intesa Sanpaolo, prendendo parte a un programma di crescita dedicato ai neolaureati. È stata un’esperienza a tutto tondo che mi ha permesso di sviluppare competenze nel settore del credito, nel corporate banking e nel mondo degli investimenti. In quegli anni ho inoltre conseguito l’abilitazione come Consulente Finanziario, iscrivendomi all’Albo OCF dopo aver superato l’esame: un traguardo che mi ha spinto ad abbracciare pienamente questa professione e il suo importante valore sociale.
Questa convinzione ha sempre guidato le mie scelte: per me la consulenza significa mettere al centro gli obiettivi del cliente, con trasparenza e senza conflitti di interesse. È con questo spirito che ho scelto Fineco, dove oggi affianco famiglie, professionisti e aziende nella loro gestione del patrimonio, con una visione che integra finanza, fiscalità e previdenza.
Il mio lavoro di consulente finanziario assomiglia a quello di un medico di fiducia: non si limita ai numeri o a soluzioni preconfezionate, ma si fonda su ascolto, empatia e una presenza costante nel tempo. Così come ci si affida a un medico per la salute, i miei clienti sanno di poter contare su di me per proteggere e far crescere il loro patrimonio. Perché dietro ogni investimento non ci sono semplici risparmi, ma i sogni, i progetti e le ambizioni di famiglie e imprese che meritano di trasformarsi in realtà.
Il modello di vendita tradizionale delle banche e delle compagnie assicurative è ormai superato.
Oggi, più che mai, è fondamentale mettere al centro il cliente, i suoi obiettivi di vita e le sue priorità finanziarie.
Il mio approccio si basa su trasparenza, professionalità e competenza — valori imprescindibili nella mia attività di consulente finanziario che non dipende da logiche di prodotto.
E poi, una domanda semplice:
Ti affideresti mai a un chirurgo che non è laureato?
Allo stesso modo, per le tue scelte finanziarie, è importante rivolgersi a un professionista iscritto all’Albo, che operi nel tuo esclusivo interesse.
Il mio servizio di consulenza sugli investimenti nasce dall’obiettivo di offrire soluzioni efficienti e senza conflitti d’interesse. Partiamo dal profilo di rischio e dagli obiettivi personali del cliente e costruiamo un portafoglio su misura, usando gli strumenti finanziari più adatti al caso concreto.
Seguo il portafoglio nel tempo: ogni monitoraggio, proposta di ribilanciamento o intervento viene spiegato e condiviso prima di essere attuato. Trasparenza e dialogo sono elementi centrali del mio lavoro.
In aggiunta, offro una consulenza patrimoniale completa: affianco il cliente nelle scelte di finanza personale e nelle decisioni che possono modificare la struttura del patrimonio (casa, azienda, passaggi generazionali, ecc.), con l’obiettivo di mettere ordine, ridurre inefficienze e proteggere il valore costruito.
La diagnosi del portafoglio è un servizio esclusivo e personalizzato che consente di analizzare in profondità la struttura degli investimenti attuali.
Attraverso un’analisi tecnica e indipendente, vengono messi in evidenza i punti di forza e di debolezza del portafoglio, valutandone l’efficienza complessiva, i costi impliciti o poco trasparenti e i rischi effettivamente assunti rispetto agli obiettivi del cliente.
Un passaggio fondamentale per capire se il capitale è gestito in modo coerente, equilibrato e davvero orientato a massimizzare i rendimenti per gli obiettivi del cliente.
Sì. Tutti i miei servizi di consulenza e investimento possono essere gestiti anche online, in modo comodo e sicuro.
Anche il primo incontro conoscitivo può svolgersi in videocall o telefonata: è un momento dedicato a conoscerci, capire i tuoi obiettivi finanziari e valutare insieme la tua propensione al rischio.
Per i miei clienti seleziono e utilizzo tutti gli strumenti finanziari presenti sul mercato, senza alcun vincolo di prodotto né conflitto di interesse.
Questo approccio mi permette di costruire portafogli realmente efficienti e decorrelati, combinando in modo strategico fondi attivi, fondi passivi, ETF ed ETC, scelti in base agli obiettivi personali, all’orizzonte temporale e alla propensione al rischio di ciascun cliente.
L’obiettivo è garantire il miglior equilibriotra costi, rendimento e rischio, attraverso una diversificazione intelligente euna gestione trasparente, orientata alla massima soddisfazione e solidità neltempo.
Si,certamente. Chi non è abilitato alla professione e non è iscritto all’albo è un impostore. Il numero della mia delibera è la N. 2271. Puoi reperire questi dati direttamente sul sito dell’OCF.