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Domande frequenti - FAQ

Perché dovrei affidarmi ad un Consulente Finanziario? Quali sono i vantaggi?

⚠️ Il modello di vendita delle banche tradizionali e delle compagnie assicurative è ormai superato.

Oggi, più che mai, è fondamentale mettere al centro il cliente, i suoi obiettivi di vita e le sue priorità finanziarie.

🤝🏼 Il mio approccio si fonda su trasparenza, professionalità e competenza - valori imprescindibili nella mia professione di consulente finanziario libero da logiche di prodotto e orientato esclusivamente all'interesse del cliente.

💭 Una domanda semplice:

Ti affideresti mai a un chirurgo che non è abilitato alla professione?

💬 Allo stesso modo, per le tue scelte finanziarie, è fondamentale rivolgersi a un professionista iscritto all’Albo, che operi nel tuo esclusivo interesse.

Quali servizi puoi offrirmi?

Il mio servizio di consulenza sulla pianificazione finanziaria nasce con un obiettivo chiaro: offrire soluzioni efficienti, personalizzate e prive di conflitti d’interesse.

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🔍 Tutto parte da un’analisi approfondita del profilo personale e patrimoniale del cliente, per definire insieme obiettivi concreti e misurabili.

📊 Su queste basi costruiamo un portafoglio su misura, selezionando gli strumenti finanziari più adatti alle sue reali esigenze.

🔄 Dopo aver definito la strategia, seguo costantemente l’evoluzione del portafoglio nel tempo:

ogni monitoraggio, ribilanciamento o intervento viene spiegato, condiviso e approvato prima di essere attuato.

🤝🏼 Trasparenza e dialogo continuo sono i pilastri del mio metodo di lavoro.

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🧭 Inoltre, offro una consulenza patrimoniale completa, affiancando il cliente nelle decisioni che possono modificare o valorizzare la struttura del patrimonio — dalla gestione della liquidità alla tutela dell’impresa, fino ai passaggi generazionali.

🎯 L’obiettivo è creare una strategia coerente, ridurre inefficienze e proteggere il valore che stiamo costruendo insieme.

In cosa consiste la diagnosi gratuita del portafoglio?

🔎 La diagnosi del portafoglio è un servizio esclusivo e completamente personalizzato, pensato per analizzare in profondità la struttura e la qualità degli investimenti in essere.

👉🏼 Attraverso un’analisi tecnica, indipendente e priva di conflitti di interesse, vengono messi in evidenza i punti di forza e le aree di miglioramento del portafoglio, valutandone:

l'efficienza complessiva,
la coerenza strategica,
e la presenza di costi impliciti o poco trasparenti.

🎯 È un passaggio fondamentale per comprendere se il capitale è gestito in modo coerente con gli obiettivi personali, con un equilibrio corretto tra rischio e rendimento e con la massima attenzione alla creazione di valore nel tempo.

I servizi possono essere erogati completamente da remoto?

✅ Tutti i miei servizi di consulenza e investimento possono essere gestiti anche online, in modo comodo, sicuro e completamente digitale.

📞 Anche il primo incontro conoscitivo può svolgersi in videocall o telefonata:

un momento dedicato a conoscerci, comprendere i tuoi obiettivi finanziari e valutare insieme come posso proteggere il tuo capitale ed il tuo patrimonio, con la stessa attenzione e professionalità di un incontro in presenza.

Quali strumenti finanziari utilizzi?

🤝🏼 Per i miei clienti seleziono e utilizzo tutti gli strumenti finanziari disponibili sul mercato, senza alcun vincolo di prodotto né conflitto di interesse.

📊 Questo approccio mi consente di costruire portafogli realmente efficienti e ben decorrelati, combinando in modo strategico fondi attivi, fondi passivi, ETF ed ETC, scelti in base agli obiettivi personali, all’orizzonte temporale e alla propensione al rischio di ciascun cliente.

🎯 L’obiettivo è garantire il miglior equilibrio tra costi, rendimento e rischio, attraverso una diversificazione intelligente e una gestione trasparente, orientata alla solidità nel tempo e alla massima soddisfazione del cliente.

Sei iscritto all’albo dei Consulenti Finanziari?

✅ Assolutamente sì: la mia delibera OCF è la N. 2271.

ℹ️ È importante sapere che chi non è iscritto all’Albo non è un Consulente Finanziario, ma opera come venditore nell'interesse della banca o della compagnia assicurativa di riferimento, con logiche spesso legate al prodotto e non agli interessi del cliente.