Contatti | Simone Spongano | Consulente Finanziario Banca Fineco

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Domande frequenti

Perché affidarmi ad un Consulente Finanziario? Quali sono i vantaggi?

Il modello di vendita tradizionale delle banche e delle compagnie assicurative è ormai superato.

Oggi, più che mai, è fondamentale mettere al centro il cliente, i suoi obiettivi di vita e le sue priorità finanziarie.

Il mio approccio si basa su trasparenza, professionalità e competenza — valori imprescindibili nella mia attività di consulente finanziario che non dipende da logiche di prodotto.

E poi, una domanda semplice:

Ti affideresti mai a un chirurgo che non è laureato?

Allo stesso modo, per le tue scelte finanziarie, è importante rivolgersi a un professionista iscritto all’Albo, che operi nel tuo esclusivo interesse.

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Che servizi puoi offrirmi?

Il mio servizio di consulenza sugli investimenti nasce dall’obiettivo di offrire soluzioni efficienti e senza conflitti d’interesse. Partiamo dal profilo di rischio e dagli obiettivi personali del cliente e costruiamo un portafoglio su misura, usando gli strumenti finanziari più adatti al caso concreto.

Seguo il portafoglio nel tempo: ogni monitoraggio, proposta di ribilanciamento o intervento viene spiegato e condiviso prima di essere attuato. Trasparenza e dialogo sono elementi centrali del mio lavoro.

In aggiunta, offro una consulenza patrimoniale completa: affianco il cliente nelle scelte di finanza personale e nelle decisioni che possono modificare la struttura del patrimonio (casa, azienda, passaggi generazionali, ecc.), con l’obiettivo di mettere ordine, ridurre inefficienze e proteggere il valore costruito.

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In cosa consiste la diagnosi gratuita del portafoglio?

La diagnosi del portafoglio è un servizio esclusivo e personalizzato che consente di analizzare in profondità la struttura degli investimenti attuali.

Attraverso un’analisi tecnica e indipendente, vengono messi in evidenza i punti di forza e di debolezza del portafoglio, valutandone l’efficienza complessiva, i costi impliciti o poco trasparenti e i rischi effettivamente assunti rispetto agli obiettivi del cliente.

Un passaggio fondamentale per capire se il capitale è gestito in modo coerente, equilibrato e davvero orientato a massimizzare i rendimenti per gli obiettivi del cliente.

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I servizi possono essere erogati completamente da remoto?

Sì. Tutti i miei servizi di consulenza e investimento possono essere gestiti anche online, in modo comodo e sicuro.

Anche il primo incontro conoscitivo può svolgersi in videocall o telefonata: è un momento dedicato a conoscerci, capire i tuoi obiettivi finanziari e valutare insieme la tua propensione al rischio.

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Che strumenti finanziari utilizzi?

Per i miei clienti seleziono e utilizzo tutti gli strumenti finanziari presenti sul mercato, senza alcun vincolo di prodotto né conflitto di interesse.

Questo approccio mi permette di costruire portafogli realmente efficienti e decorrelati, combinando in modo strategico fondi attivi, fondi passivi, ETF ed ETC, scelti in base agli obiettivi personali, all’orizzonte temporale e alla propensione al rischio di ciascun cliente.

L’obiettivo è garantire il miglior equilibriotra costi, rendimento e rischio, attraverso una diversificazione intelligente euna gestione trasparente, orientata alla massima soddisfazione e solidità neltempo.

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Sei iscritto all’albo dei consulenti finanziari?

Si,certamente. Chi non è abilitato alla professione e non è iscritto all’albo è un impostore. Il numero della mia delibera è la N. 2271. Puoi reperire questi dati direttamente sul sito dell’OCF.