Le tue domande, i tuoi progetti.
Iniziamo da un confronto.
Vuoi capire meglio i tuoi investimenti, mettere ordine nel patrimonio o prepararti a una scelta importante? Raccontami la tua situazione: ti ascolto, chiarisco i tuoi dubbi e ti aiuto a individuare i prossimi passi.

Uno spazio per ascoltarti.
E mettere a fuoco le tue priorità.
Puoi raccontarmi una decisione che stai valutando, anche se non sai ancora quale strada prendere. Ti aiuto a collegare le alternative a ciò che desideri realizzare.
Raccontami la tua situazione e ciò che vorresti approfondire, con il tempo e lo spazio che ti servono.
info@simonespongano.itScrivimi per chiarire un dubbio o trovare insieme un momento per parlarne.
+39 351 451 6812Diagnosi del portafoglio
Fai chiarezza su costi e rischi dei tuoi investimenti e sulla loro coerenza con i tuoi obiettivi.
Richiedi la diagnosi del tuo portafoglioDove possiamo incontrarci
In presenza
Sono di Roma e ricevo su appuntamento nei Fineco Center d’Italia. In base alle tue esigenze, possiamo incontrarci anche presso di te o nella tua azienda, per parlare della tua situazione e dei tuoi progetti.
Fineco Center, Via Simone Martini 46, Roma. Su appuntamento.
A distanza
Su Google Meet ritrovi lo stesso spazio di ascolto e approfondimento. Possiamo parlare dei tuoi obiettivi anche quando incontrarci di persona non è pratico, ovunque tu sia.
DAL PRIMO CONTATTO AI PROSSIMI PASSI
Prima ti ascolto.
Poi diamo una direzione alle tue scelte.
Partiamo da ciò che conta per te
Un dubbio sui risparmi, una scelta da affrontare o un progetto per il futuro: raccontami cosa vorresti capire o migliorare. Non occorrono termini tecnici né un piano già definito. Nel primo confronto, di persona o in videochiamata, ti ascolto per conoscere le tue priorità, le tue aspettative e ciò che ti preoccupa. Da qui individuiamo le domande a cui dare risposta.
Mettiamo a fuoco la tua situazione
Colleghiamo ciò che hai oggi a ciò che desideri realizzare. Approfondiamo obiettivi, tempi, risorse e impegni, raccogliendo le informazioni utili senza chiederti più del necessario. Ti aiuto a leggere le scelte già fatte, chiarire i dubbi e riconoscere gli aspetti da approfondire. Così il confronto si traduce in una visione più ordinata delle tue possibilità.
Definiamo i prossimi passi
Sulla base di quanto emerge, ti spiego quali approfondimenti possono essere utili e come potrei affiancarti. Prima di avviare un percorso, condividiamo obiettivi, attività, modalità e costi della consulenza. Puoi fare domande e prenderti il tempo per valutare: scegli tu se proseguire. Se decidiamo di farlo, partiamo da priorità definite e da un primo passo concreto.
Prima di scegliere, fai chiarezza.
Partiamo dalla tua situazione.
Una scelta consapevole parte da una visione chiara. Analizzo i tuoi documenti e ascolto le tue priorità per preparare una diagnosi scritta: cosa funziona, quali aspetti meritano attenzione e quali passi valutare insieme.
Da dove vuoi iniziare?
- 01 PATRIMONIO E INVESTIMENTI
Diagnosi del portafoglio
I tuoi investimenti sono coerenti con ciò che vuoi realizzare? Analizzo costi, rischi e diversificazione del portafoglio per individuare inefficienze e verificare se le scelte attuali rispondono ai tuoi obiettivi, alle tue esigenze di liquidità e al tempo a disposizione.
Richiedi la tua diagnosi - 02 IMPRESE E IMPRENDITORI
Diagnosi
aziendaleCome gestire le risorse dell’impresa? Analizzo tesoreria, investimenti e impegni futuri, valutando l’adesione collettiva al fondo pensione. Approfondisco con i professionisti fiscali il ruolo delle holding, TFM, PEX e tutela patrimoniale.
Richiedi la tua diagnosi - 03 PASSAGGIO GENERAZIONALE
Diagnosi successoria
Come dare continuità al patrimonio di famiglia e d’impresa? Ricostruisco beni, partecipazioni ed equilibri familiari per chiarire le tue volontà e individuare gli aspetti del passaggio generazionale da approfondire con i professionisti competenti.
Richiedi la tua diagnosi - 04 PREVIDENZA E TFR
Diagnosi previdenziale
Il reddito di domani sosterrà il tuo tenore di vita? Analizzo pensione attesa e risorse accumulate per individuare le esigenze di integrazione, valutando TFR, risparmio e previdenza complementare in base ai tuoi obiettivi.
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