Le tue domande, i tuoi progetti.
Iniziamo da un confronto.
Vuoi capire meglio i tuoi investimenti, ordinare il patrimonio o prepararti a una scelta importante? Raccontami la tua situazione: ti ascolto e ti aiuto a individuare i prossimi passi.

Uno spazio per ascoltarti.
E mettere a fuoco le tue priorità.
Puoi raccontarmi una decisione che stai valutando, anche se non sai ancora quale strada prendere. Ti aiuto a collegare le alternative a ciò che desideri realizzare.
Raccontami la tua situazione e ciò che vorresti approfondire, con il tempo e lo spazio che ti servono.
info@simonespongano.itScrivimi per chiarire un dubbio o trovare insieme un momento per parlarne.
+39 351 451 6812Diagnosi del portafoglio
Fai chiarezza su costi e rischi dei tuoi investimenti e sulla loro coerenza con i tuoi obiettivi.
Richiedi la diagnosi del tuo portafoglioDove possiamo incontrarci
In presenza
Sono di Roma e ricevo su appuntamento nei Fineco Center d’Italia. In base alle tue esigenze, possiamo incontrarci anche presso di te o nella tua azienda, per parlare della tua situazione e dei tuoi progetti.
Fineco Center, Via Simone Martini 46, Roma. Su appuntamento.
A distanza
Su Google Meet ritrovi lo stesso spazio di ascolto e approfondimento. Possiamo parlare dei tuoi obiettivi anche quando incontrarci di persona non è pratico, ovunque tu sia.
DAL PRIMO CONTATTO AI PROSSIMI PASSI
Prima ti ascolto.
Poi diamo una direzione alle tue scelte.
Partiamo dalle priorità
Un dubbio sui risparmi, una scelta da affrontare o un progetto per il futuro: raccontami cosa vorresti capire o migliorare. Non occorrono termini tecnici né un piano già definito. Nel primo confronto, di persona o in videochiamata, ti ascolto per conoscere le tue priorità, le tue aspettative e ciò che ti preoccupa. Da qui individuiamo le domande a cui dare risposta.
Leggiamo la situazione
Colleghiamo ciò che hai oggi a ciò che desideri realizzare. Approfondiamo obiettivi, tempi, risorse e impegni, raccogliendo le informazioni utili senza chiederti più del necessario. Ti aiuto a leggere le scelte già fatte, chiarire i dubbi e riconoscere gli aspetti da approfondire. Così il confronto si traduce in una visione più ordinata delle tue possibilità.
I prossimi passi, insieme
Sulla base di quanto emerge, ti spiego quali approfondimenti possono essere utili e come potrei affiancarti. Prima di avviare un percorso, condividiamo obiettivi, attività, modalità e costi della consulenza. Puoi fare domande e prenderti il tempo per valutare: scegli tu se proseguire. Se decidiamo di farlo, partiamo da priorità definite e da un primo passo concreto.
Prima di scegliere, fai chiarezza.
Partiamo dalla tua situazione.
Una scelta consapevole parte da una visione chiara. Analizzo i tuoi documenti e ascolto le tue priorità per preparare una diagnosi scritta: cosa funziona, quali aspetti meritano attenzione e quali passi valutare insieme.
Da dove vuoi iniziare?
- 01 PATRIMONIO E INVESTIMENTI
Diagnosi del portafoglio
I tuoi investimenti sono coerenti con ciò che vuoi realizzare? Analizzo costi, rischi e diversificazione del portafoglio per individuare le inefficienze e verificare se le scelte rispondono ai tuoi obiettivi, alla liquidità e al tempo a disposizione. I tuoi investimenti sono coerenti con ciò che vuoi realizzare? Analizzo costi, rischi e diversificazione del portafoglio per individuare eventuali inefficienze e verificare se le scelte rispondono ai tuoi obiettivi, alle esigenze di liquidità e al tempo a disposizione.
Richiedi la tua diagnosi - 02 IMPRESE E IMPRENDITORI
Diagnosi
aziendaleCome gestire al meglio le risorse dell’impresa? Analizzo tesoreria, investimenti e impegni futuri, valutando l’adesione collettiva al fondo pensione. Approfondisco con i professionisti fiscali il ruolo di holding, TFM, PEX e tutela patrimoniale. Come gestire al meglio le risorse della tua impresa? Analizzo tesoreria, investimenti e impegni futuri, valutando l’adesione collettiva al fondo pensione. Approfondisco con i professionisti fiscali il ruolo di holding, TFM, PEX e tutela patrimoniale.
Richiedi la tua diagnosi - 03 PASSAGGIO GENERAZIONALE
Diagnosi
successoriaCome dare continuità al patrimonio di famiglia e d’impresa? Ricostruisco beni, partecipazioni ed equilibri familiari per chiarire le tue volontà e individuare i temi del passaggio generazionale da approfondire con i professionisti più adatti. Come dare continuità al patrimonio di famiglia e d’impresa? Ricostruisco beni, quote ed equilibri familiari per chiarire le tue volontà e individuare i temi del passaggio generazionale da approfondire con i professionisti più adatti.
Richiedi la tua diagnosi - 04 PREVIDENZA E TFR
Diagnosi
previdenzialeIl reddito di domani sosterrà il tuo tenore di vita? Analizzo pensione attesa e risorse accumulate per individuare le esigenze di integrazione, valutando TFR, risparmio e previdenza complementare in base ai tuoi obiettivi e ai tempi a disposizione. Il reddito di domani sosterrà il tuo tenore di vita? Analizzo la pensione attesa e le risorse accumulate per individuare quanto integrare, valutando TFR, risparmio e previdenza complementare in base ai tuoi obiettivi e ai tempi a disposizione.
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